近日,淮河能源控股集團(tuán)成功發(fā)行“并購+鄉(xiāng)村振興”中期票據(jù),三期發(fā)行規(guī)模合計30億元,由興業(yè)銀行擔(dān)任第二期牽頭主承銷商,該項目是全國首單“并購+鄉(xiāng)村振興”中期票據(jù),也是全國煤炭行業(yè)、安徽省單一標(biāo)的發(fā)行金額最大的并購與鄉(xiāng)村振興債券。

據(jù)介紹,該筆債券創(chuàng)新運用“5年與7年雙向回?fù)?動態(tài)發(fā)行”機(jī)制,較好匹配了發(fā)行人的差異化期限需求,提升了發(fā)行靈活性和市場吸引力,募集資金專項用于收購新疆煤礦,是落實對口援疆國家戰(zhàn)略在能源領(lǐng)域的具體實踐,有助于推動跨省煤炭資源整合,提升企業(yè)資源配置效率,對保障國家能源安全、促進(jìn)區(qū)域協(xié)同發(fā)展具有積極意義。

近年來,興業(yè)銀行持續(xù)擦亮投資銀行名片,聚焦國家戰(zhàn)略和實體經(jīng)濟(jì)重點領(lǐng)域,綜合運用并購票據(jù)、產(chǎn)業(yè)并購、鄉(xiāng)村振興票據(jù)、科技創(chuàng)新債券等投行產(chǎn)品,助力企業(yè)拓寬融資渠道、降低融資成本,為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入更強(qiáng)金融動能。

根據(jù)日前發(fā)布的興業(yè)銀行2025年業(yè)績報告,截至2025年末,該行大投行FPA規(guī)模4.89萬億元,較上年末增加3676億元,其中非金債承銷規(guī)模位列市場第二。

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編輯:劉家怡
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