2015-2020年，廣大車企紛紛試水維修、保養(yǎng)、金融等衍生業(yè)務(wù)，但截止2021上半年，不少維修、保養(yǎng)項(xiàng)目紛紛夭折或舉步維艱，目前唯有汽車金融表現(xiàn)穩(wěn)健。

　　2015-2020年，上汽、廣汽、吉利等多數(shù)車企的凈利潤(rùn)呈現(xiàn)“過(guò)山車式”走勢(shì)，目前壓力陡增。2021-2026年，一旦廣大車企的新車銷售持續(xù)疲軟，培育新贏利點(diǎn)將迫在眉睫，汽車金融是否會(huì)被寄予厚望？對(duì)于這一問(wèn)題，易車旗下汽車行業(yè)智庫(kù)易車研究院發(fā)布的《消費(fèi)類汽車金融洞察報(bào)告（2021）》從多方面進(jìn)行了解答。

　　2021上半年，54.6%的消費(fèi)者有主動(dòng)貸款購(gòu)車的意愿

　　2021上半年，中國(guó)乘用車市場(chǎng)有高達(dá)54.6%的消費(fèi)者有主動(dòng)貸款購(gòu)車的意愿，首次過(guò)半，貸款購(gòu)車正成為中國(guó)車市的主導(dǎo)消費(fèi)思維。目前不少咨詢機(jī)構(gòu)發(fā)布的2020年中國(guó)消費(fèi)類汽車金融的滲透率，大體升至百分之五六十，與易車研究院的調(diào)研結(jié)果比較吻合；

　　基于過(guò)半的主動(dòng)貸款購(gòu)車意愿，如果車企、經(jīng)銷商能積極引導(dǎo)，不排除部分汽車品牌實(shí)際貸款購(gòu)車的滲透率超過(guò)60%，甚至70%的可能；

　　2021-2026年，廣大車企不僅要制造出好的車型產(chǎn)品，也要設(shè)計(jì)出好的金融服務(wù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品與服務(wù)的“比翼雙飛”，共同提升銷量。

　　汽車金融助力廣大品牌積極搶奪中國(guó)車市新主體——換購(gòu)

　　2021上半年，換購(gòu)消費(fèi)者主動(dòng)貸款購(gòu)車的意愿最強(qiáng)，高達(dá)57.9%，領(lǐng)先首購(gòu)的54.2%與增購(gòu)的50.3%。換購(gòu)意味著家庭還是一款車，往往會(huì)選擇更貴、更大、更高級(jí)的車型，購(gòu)車成本水漲船高，強(qiáng)化消費(fèi)者貸款消費(fèi)意愿；

　　近六年中國(guó)車市的換購(gòu)占比持續(xù)提升，由2014年25%升至2020年40%，與首購(gòu)旗鼓相當(dāng)。2021-2026年，一方面近十年積累的首購(gòu)消費(fèi)者，會(huì)加速涌入換購(gòu)車市，另一方面青年人數(shù)持續(xù)減少與加速涌入二手車市場(chǎng)等，會(huì)持續(xù)壓縮首購(gòu)新車市場(chǎng)，兩者直接或間接共同助力換購(gòu)車市。預(yù)判2021年起換購(gòu)將成為中國(guó)第一車市，2026年換購(gòu)占比有望升至45%；

　　汽車金融將成為廣大汽車品牌吸引換購(gòu)消費(fèi)者與角逐存量車市的重要工具與抓手。

　　汽車金融助力廣大品牌加速轉(zhuǎn)戰(zhàn)中國(guó)車市新藍(lán)�！�—女性

　　2021上半年，女性主動(dòng)貸款購(gòu)車的意愿明顯強(qiáng)于男性，前者高達(dá)58.5%，后者54.3%；

　　女性車市正成為中國(guó)車市的新藍(lán)海，2020年女性購(gòu)車占比升至32%，其中海外高端品牌提升最顯著，逼近50%，近六年增加了近15%�，F(xiàn)代、大眾、別克等對(duì)女性“不太友好”的品牌，也是近幾年降價(jià)促銷力度與銷量波動(dòng)幅度比較大的品牌；

　　2021-2026年，預(yù)判女性對(duì)大盤銷量貢獻(xiàn)有望逼近40%，對(duì)高端車市貢獻(xiàn)將超過(guò)50%；服務(wù)好女性將成中國(guó)車市廣大車企、經(jīng)銷商的新使命；

　　汽車金融將成為廣大汽車品牌吸引女性消費(fèi)者與角逐高端車市的重要工具與抓手。

　　汽車金融助力廣大品牌積極爭(zhēng)取中國(guó)車市新勢(shì)力——單身

　　2021上半年，單身消費(fèi)者主動(dòng)貸款購(gòu)車的意愿明顯強(qiáng)于已婚群體，前者高達(dá)59.4%，后者53.9%；

　　單身消費(fèi)者正成為中國(guó)車市的新勢(shì)力，2020年單身購(gòu)車占比升至16%，比2014年提升了5%。單身消費(fèi)者加速中國(guó)車市內(nèi)部結(jié)構(gòu)演變，推動(dòng)緊湊型轎車等主流細(xì)分車市運(yùn)動(dòng)化、個(gè)性化，推動(dòng)硬派SUV等新細(xì)分車市的崛起；

　　2021-2026年，隨著晚婚晚育、離婚等“持續(xù)泛濫”，預(yù)判2026年中國(guó)社會(huì)的單身人口占比將超過(guò)25%，中國(guó)車市的單身銷量占比將升至23%；

　　汽車金融將成為廣大汽車品牌吸引單身消費(fèi)者與角逐個(gè)性運(yùn)動(dòng)車市的重要工具與抓手。

　　汽車金融助力廣大品牌積極搶奪中國(guó)車市新增量——Z世代

　　2021上半年，90后為主的30歲及以下消費(fèi)者的主動(dòng)貸款購(gòu)車意愿高達(dá)65.26%，其中95后為主的Z世代意愿接近70%；80后為主的30-40歲年齡段緊隨其后，達(dá)63.55%；但70后為主的40多歲直接跌破50%，60后為主的50歲及以上跌破35%；

　　近幾年90后等年輕消費(fèi)者大規(guī)模涌入車市，2021-2026年，95后和00后為主，且提前消費(fèi)意識(shí)更強(qiáng)的Z世代(1995-2009)也將大規(guī)模涌入車市，成為中國(guó)車市的新增量主體；

　　汽車金融是廣大汽車品牌吸引Z世代消費(fèi)者與角逐首購(gòu)車市的重要工具和抓手。  

　　汽車金融助力廣大品牌積極夯實(shí)新核心價(jià)區(qū)——10-30萬(wàn)元

　　2021上半年，10-30萬(wàn)元消費(fèi)價(jià)區(qū)的貸款購(gòu)車意愿最強(qiáng)，高達(dá)59.04%；

　　近六年中國(guó)車市消費(fèi)價(jià)區(qū)持續(xù)提升，核心價(jià)區(qū)由2014年6-12萬(wàn)元升至2020年9-20萬(wàn)元。隨著增換購(gòu)持續(xù)增加，預(yù)判2026年中國(guó)核心消費(fèi)價(jià)區(qū)將升至12-35萬(wàn)元；

　　汽車金融是廣大汽車品牌跟進(jìn)消費(fèi)升級(jí)節(jié)奏與角逐新核心價(jià)區(qū)的重要工具與抓手。

　  汽車金融助力廣大品牌挖掘中國(guó)車市新價(jià)值洼地——二手車

　　2021上半年，二手車消費(fèi)者主動(dòng)貸款意愿僅有35.6%，大幅落后新車，這與二手車僅有四五萬(wàn)元的低均價(jià)有關(guān)；

　　近幾年中國(guó)乘用車的平均車齡持續(xù)提升，6年及以上占比由2015年37%升至2020年48%，預(yù)判至2026年將達(dá)到70%。由于我國(guó)換購(gòu)周期大體六七年，2021-2026年中國(guó)二手車市場(chǎng)將迎來(lái)黃金發(fā)展期，二手車的均價(jià)也將持續(xù)提升，優(yōu)化二手車金融發(fā)展環(huán)境；

　　汽車金融是廣大汽車品牌挖掘二手車價(jià)值洼地的重要工具。 

　　“無(wú)金融不成市”正成為中國(guó)車市的新特征

　　2021上半年，換購(gòu)、女性、單身、Z世代等消費(fèi)群體的貸款購(gòu)車意愿，都比較強(qiáng)烈；

　　2021-2026年，中國(guó)車市的消費(fèi)結(jié)構(gòu)加速演進(jìn)：換購(gòu)車市將成為主體；女性車市成新藍(lán)海；單身消費(fèi)者成新勢(shì)力；Z世代成新增量；10-30萬(wàn)元成新價(jià)區(qū)；二手車成新價(jià)值洼地……

　　汽車金融將成為中國(guó)車市內(nèi)部結(jié)構(gòu)演進(jìn)的新推動(dòng)力，將成為廣大車企、經(jīng)銷商角逐車市的新抓手。

　　 2021上半年，緩解現(xiàn)金流是車市消費(fèi)者貸款購(gòu)車的主要原因

　　 2021上半年，中國(guó)車市廣大消費(fèi)者貸款購(gòu)車的主要原因是緩解現(xiàn)金流，占比高達(dá)46.52%，大幅高于資金不足25.4%的占比。說(shuō)明目前中國(guó)多數(shù)家庭與個(gè)人，已具備購(gòu)車能力，只是有點(diǎn)緊張，該背景有助于汽車金融在中國(guó)車市消費(fèi)端的持續(xù)滲透；

　　不同群體貸款購(gòu)車的原因有所不同：換購(gòu)與女性消費(fèi)者的緩解現(xiàn)金流壓力比較突出，這與兩者更依托家庭消費(fèi)有關(guān)；Z世代的資金不足比較突出，這與該群體收入較低密切相關(guān)。同時(shí)Z世代的理財(cái)/投資比較突出，說(shuō)明年輕消費(fèi)者對(duì)金融消費(fèi)的接受程度越來(lái)越高。日后隨著Z世代對(duì)中國(guó)車市的銷量貢獻(xiàn)快速提升，中國(guó)車市的金融消費(fèi)還有很大提升空間。

　　2021上半年，利率高低是車市消費(fèi)者貸款購(gòu)車的主要關(guān)注因素

　　 2021上半年，中國(guó)車市廣大消費(fèi)者貸款購(gòu)車的主要關(guān)注因素是利率高低，占比高達(dá)60.68%。其次是手續(xù)費(fèi)高低，占比45.67%。手續(xù)費(fèi)之所以成為敏感問(wèn)題，非常值得廣大車企、經(jīng)銷商好好反思下，近幾年不少所謂的汽車金融創(chuàng)新，都是變著法子收費(fèi)；

　　不同群體貸款購(gòu)車的關(guān)注因素有所不同：Z世代關(guān)注利率高低的比例最高，與自身收入相對(duì)較低密切相關(guān)；換購(gòu)消費(fèi)者關(guān)注手續(xù)費(fèi)高低的比例較高；單身消費(fèi)者關(guān)注月供金額的比例比較高；女性消費(fèi)者關(guān)注還款期限的比例比較突出。

　　2021上半年，商業(yè)銀行仍是車市消費(fèi)者貸款購(gòu)車的主要渠道

　　雖然基于渠道等諸多優(yōu)勢(shì)，目前不少汽車金融公司能把占本車企的貸款市占率提升至40%，甚至更高的水平，但調(diào)查發(fā)現(xiàn)，用戶主動(dòng)選擇汽車金融公司的意愿并不高。易車研究院調(diào)研數(shù)據(jù)顯示， 2021上半年，中國(guó)車市廣大消費(fèi)者貸款購(gòu)車最傾向的渠道仍是商業(yè)銀行，意愿占比高達(dá)65.2%，大幅高于汽車金融公司的29.43%。近幾年廣大車企的汽車金融公司蓬勃發(fā)展，但在降低利率、優(yōu)化服務(wù)等層面，還有很大提升空間；

　　不同購(gòu)車群體選擇渠道的意愿有所不同：?jiǎn)紊硐�費(fèi)者選擇商業(yè)銀行的比例更突出；換購(gòu)、Z世代選擇汽車金融公司的比例更突出；女性、Z世代選擇互聯(lián)網(wǎng)金融的比例更突出。

　　迎合用戶多元化趨勢(shì)，建議汽車金融公司積極創(chuàng)新金融產(chǎn)品

　　2017-2020年，中國(guó)車市的整體金融滲透率突破50%，部分品牌突破60%，甚至70%，期間汽車金融公司爆發(fā)式增長(zhǎng)，市占率升至40%，部分接近50%，甚至突破50%；

　　2021-2026年，中國(guó)車市加速演變，用戶更加多元化，換購(gòu)、女性、單身、Z世代等新用戶群體，加速涌現(xiàn)，且對(duì)貸款購(gòu)車有不同偏好，將對(duì)汽車金融公司的產(chǎn)品提出更高要求。

　　汽車金融對(duì)車企利潤(rùn)貢獻(xiàn)持續(xù)增加，戰(zhàn)略價(jià)值凸顯，將成車企角逐中國(guó)車市衍生業(yè)務(wù)的核心突破口

　　2015-2020年，廣大車企紛紛試水維修、保養(yǎng)、金融等衍生業(yè)務(wù)，但截止2021上半年，不少維修、保養(yǎng)項(xiàng)目紛紛夭折或舉步維艱，目前唯有汽車金融表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健。期間，上汽通用汽車金融、寶馬汽車金融(中國(guó))、豐田汽車金融(中國(guó))等多數(shù)汽車金融公司發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，凈利潤(rùn)提升顯著，哪怕長(zhǎng)安汽車金融、長(zhǎng)城濱銀汽車金融、吉致汽車金融等后起之秀，也呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)發(fā)展勢(shì)頭；

　　汽車金融是已被證明的久經(jīng)考驗(yàn)的“盈利性項(xiàng)目”，且對(duì)比維修、保養(yǎng)等，汽車金融是少數(shù)幾個(gè)聽(tīng)車企指揮，能被車企主導(dǎo)的衍生產(chǎn)品；

　　2015-2020年，上汽、廣汽、吉利等多數(shù)車企的凈利潤(rùn)呈現(xiàn)“過(guò)山車式”走勢(shì)，2021-2026年，一旦廣大車企的新車銷售持續(xù)疲軟，培育新贏利點(diǎn)將迫在眉睫，目前發(fā)展穩(wěn)健的汽車金融項(xiàng)目自然會(huì)被寄予厚望。